Nomura Funds Ireland –
Global Sustainable Equity Fund
Nomura Funds Ireland – Global Sustainable Equity Fund
Unser Investmentansatz
Der Nomura Funds Ireland Global Sustainable Equity Fund investiert in ein konzentriertes globales Aktienportfolio. Dabei werden Aktien von Unternehmen erworben, die nach Einschätzung des Teams eine hohe positive Wirkung auf alle Stakeholder* haben (*Umwelt, Gesellschaft, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und Investoren) und zugleich die Erzielung hoher risikogewichteter Erträge ermöglichen.
Die Strategie investiert vornehmlich in Qualitätsaktien und versucht, Investitionen in Unternehmen zu vermeiden, von denen das Team annimmt, dass sie den ökologischen und sozialen Zielen der Strategie erheblichen Schaden zufügen. Die Strategie profitiert von Nomuras erfolgreicher Kernplattform für globale Aktienanlagen und seiner langjährigen Erfahrung mit der Berücksichtigung der doppelten Materialität*.
* Berücksichtigung des Einflusses von Unternehmen, in die investiert wird, auf die Umwelt und die Gesellschaft zusätzlich zu den finanziellen Auswirkungen von ökologischen und/oder sozialen Faktoren auf die Unternehmen, in die investiert wird.
Das Team konzentriert sich auf die individuelle Aktienselektion und legt dabei den Schwerpunkt auf den rechtzeitigen Kauf einer Auswahl qualitativ hochwertiger Unternehmen, die unterhalb ihres eigentlichen Werts gehandelt werden. Dabei setzt es auf einen teambasierten Prozess der Aktienselektion in Kombination mit unserem „Total Stakeholder Impact“-Analysetool zur Bewertung der Unternehmen anhand der UN Sustainable Development-Ziele.
Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie sind im Tab „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung“ beschrieben.
Vorstellung des Teams
Das Portfolio wird von Alex Rowe gemanagt mit Tom Wildgoose als Co-Manager. Die Portfoliomanager werden zudem von einem in London und Malaysia ansässigen Team aus Portfoliomanagern und Analysten unterstützt.
Darüber hinaus haben die Portfoliomanager über das weltweite Analystennetzwerk von Nomura Zugang zu Top-Down-Risikoanalysen sowie zu Bottom-Up-Ideen für die Selektion. Dies ermöglicht es dem Team, Anlageentscheidungen auf Basis von individuellen Unternehmensanalysen zu treffen und zugleich unerwünschte makroökonomische und über das Portfolio aggregierte Risiken zu vermeiden.
Portfolio-Überblick
- Konzentrierte, aktiv gemanagte globale Aktienanlage in 30-40 Unternehmen
- Investitionen in Unternehmen, von denen das Team glaubt, dass sie eine hohe positive Wirkung auf alle Stakeholder haben. Die Strategie konzentriert sich in erster Linie auf 6 Impact Goals, die sich an bestimmten UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung orientieren
- Nutzung unserer erfolgreichen globalen Aktieninvestment-Plattform sowie unseres „Quality at Discount Valuation“-Ansatze
- SFDR* Klassifikation: Artikel 9.
*EU Sustainable Finance Disclosure Regulation / EU Offenlegungsverordnung.
Mögliche wesentliche Risiken
Die Anlage in Schwellenländern birgt Risiken und beinhaltet besondere Aspekte, die mit Anlagen in etabliertere Volkswirtschaften oder Wertpapiermärkte in der Regel nicht verbunden sind.
Aufgelegt im April 2019, öffentlich dokumentierter Track Record seit Juli 2017.
Anlagestrategie |
Ziel der Anlagepolitik ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein konzentriertes, aktiv verwaltetes und weltweit anlegendes Aktienportfolio, deren Titel von Unternehmen mit hohem positiven Gesamteffekt auf die Gesellschaft ausgegeben werden. |
Fondsvolumen |
USD 44,5 Mio. (per 30.06.2024) |
Fondsgesellschaft |
Nomura Asset Management U.K. Ltd. |
Fondsmanager |
Alex Rowe, CFA, Lead Portfolio Manager, |
Auflagedatum |
15.04.2019 |
Fondswährung |
USD |
Sektor |
Equity – International |
Benchmark |
MSCI All Countries World |
Fondsdomizil |
Irland (Nomura Funds Ireland plc) |
| Fonds | ISIN | Jahres- bericht |
Halbjahres- bericht |
Fact Sheet |
Verkaufs- prospekt |
PRIIPs KIDs (Deutsch) |
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| Class A EUR | IE00BJ1GXP52 |
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| Class A USD | IE00BJ1GXN39 |
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| Class F USD | IE00BMWHRZ63 |
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| Class I EUR | IE00BJ1GXS83 |
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| Class I USD | IE00BJ1GXR76 |
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Eine deutsche Version des Verkaufsprospekts finden Sie hier.
Rechtlich bindend ist die englischsprachige Version des Verkaufsprospekts.
Stand: Januar 2024
Die Tabelle umfasst eine Auswahl der aktuell verfügbaren Anteilsklassen (teilweise noch nicht aktiv) für den genannten Nomura Funds Ireland plc. Publikumsfonds.
Einen vollständigen Überblick aller verfügbaren Anteilsklassen und Dokumente der Nomura Funds Ireland plc. finden Sie hier.
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